夜の街で出会ったうつろな女性と、秘密を抱える塾講師の幻想的かつノスタルジックな逃避行を紡ぐ「さいはて」。街から森、やがて海へと展開する2人の旅路と、まばゆい恋模様が映し出される。

　　在巴格达城中卖水的青年阿拉丁（青島幸男 音）迷上了美丽的女奴隶米丽安（岸田今日子 音），可是身无分文、无权无势的他根本不是治安官之子哈瓦拉昆的竞争对手。幸亏一场突如其来的龙卷风，阿拉丁趁乱带走米丽安，并与其度过激情一夜。好景不长，觊觎王位的巴多利（芥川比呂志 音）指示四十大盗捉住阿拉丁，并将其投

22岁的青年齐木顺（水谷丰 饰）其家中经营一家修车行，他靠父母出钱开了一个小酒吧，年轻貌美的美子（原田美枝子 饰）在酒吧中作女招待，久而久之，两人产生了感情。顺的父亲（内田良平 饰）私下请侦探了解美子的底细，因美子过去的一些经历而严厉禁止两人交往。父子争论不休，顺气急杀死了父亲，随后在争斗中亦将母亲