清朝末年的香港，在上、中、西环有“镇三环”之称的帮办暗中勾结西环恶霸勾心虎，西环治安一时乌烟瘴气。警官马如龙（成龙）奉命接管西环后，迅速将勾心虎拘捕人狱，招来“镇三环”的怨恨。　　彼时内地革命风云翻涌，革命党人来港宣传，并计划营救被捕同志。为将革命党人一网打尽，清廷派遣密使联络镇三环，马如龙结识

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　　弗耶科（内博伊沙·格洛戈瓦茨 Nebojsa Glogovac 饰）是一名高校教授，专门研究克罗地亚历史。在一场意外中，弗耶科身受重伤无奈住院，负责照料他的是一位名叫玛雅（克塞尼娅·马林科维奇 Ksenija Marinkovic 饰）的护士。在玛雅的精心照料下，弗耶科的身体情况渐渐好转，除了照

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　　赛门是绘画艺术大师，脾气古怪，但成功而且富有，有着美丽的妻子，以及年轻诱人的情人，直到一天自称是赛门私生子卡斯帕的出现，卡斯帕真实身份是世界涂鸦绘画大师鬼魅侠，鬼魅侠不择手段不计代价，只为完成母亲的遗愿，由奥斯卡奖提名 雅各奥布罗，及影帝索伦莫林主

　　波士顿南部的马萨诸塞州黑社会势力极为猖獗，其中最大的团伙要数弗兰克（杰克•尼科尔森 Jack Nicholson 饰）执掌的爱尔兰黑帮。警方为了剿灭他们，决定派警校毕业生比利（莱昂纳多•迪卡普里奥 Leonardo DiCaprio 饰）潜伏其中做卧底。警官的冷嘲热讽，让曾有过底层生活的比利甚为

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　　罗格于（Ben Wright 配音）和阿尼塔（Lisa Davis 配音）夫妇饲养的大麦町狗庞哥（Rod Taylor 配音）与帕蒂塔（Cate Bauer 配音）喜结良缘，共组成欢乐家庭。没过多久，帕蒂塔生育了十五只小狗。正在一家人享受小狗带来的欢乐之际，阿尼塔的女上司克鲁拉·德维尔（Bett

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艾格曼（甘纳尔·布耶恩施特兰德 Gunnar Björnstrand 饰）是一位事业有成的律师，这一天，他带着妻子安妮（厄拉·亚科布松 Ulla Jacobsson 饰）去看一场演出，意外的遇见了自己曾经的恋人黛西瑞（伊娃·达尔贝克 Eva Dahlbeck 饰），艾格曼私下里找到了黛西瑞，想要叙叙