黑蜘蛛夜总会是犯罪集团的总部，歌女江枫就是集团的主持人。由于匪帮屡攻不破，警方派干探田康华混入夜总会调查。华以巨富身份接近枫，枫渴望爱情，不虞有诈。华轻易取得夜总会的秘密，并把情报交给警方，令犯罪集团受到打击。枫怀疑华是卧底，故意试探他。华知身份败露，但已脱身无门。枫把华囚禁于地下室逼供，华发现

抗日战争爆发，徐坚白 (张扬) 仍沉醉儿女私情， 史亚南 (叶枫) 下嫁给他， 南离开坚白前往投军。 那边厢， 兰 (尢敏) 加入战地救护队， 秋明则加入劳军歌舞团。 兰在战地上救回差点被当成阵亡士兵的坚白。 兰知道坚白心系于亚南， 竟往访后者， 要求她探望坚白， 与此同时， 她自己的病情也急转直下

朱兰早与富家子徐坚白（张扬）相恋。朱兰自幼父母双亡，由叔婶养大，但叔婶却因贪财而将她许配予同村的军人李志忠（朱牧）。坚白在外地求学，假期回乡与兰每晚相聚，被人发现，李志忠的父母闻讯，要求退婚，叔父（吴家骧）怒掴兰，被志忠阻拦，兰感动不已。　　秋明心仪坚白，主动相邀。晚饭后坚白突感不适，秋明将他接

长腿姑娘胡亭亭沉默内向，妹彬彬则活泼好动。亭因性格高傲，迟迟未有恋爱对象，令母陈静芳焦急万分。芳为求攀龙附凤，强逼丈夫与女儿出席富贵友人的生日会。宴会上，姊妹俩结织了富家子金却利和车行工人小金。利向亭，彬大献殷勤，亭不屑一顾，反而对忠厚朴实的金萌生好感，二人旋即堕入爱河，却遭劫利的芳反对。利转而追求

富家女邢咏慧常与画家男友杜少华及同学李中婷、陈小平、张雁、沈菲菲等一起玩乐. 平於舞会上结识郭大维, 二人迅即热恋. 维往外国升学, 相约平私奔随行. 婷等不欲平因此断送前程, 故意把她的手表拨慢, 令她爽约, 平伤心不已. 另一方面, 华与婷因热爱绘画而感情日增, 慧心生不快, 婷无奈与华绝交.

牧羊姑娘古秀秀喜唱山歌，青年刘大龙自置帆船，运货于县城与小镇之间。秀秀与大龙时以山歌对唱，情愫互生。曾老虎欲娶秀秀，以追债要胁古老头许婚；大龙冒险运货入城，冀替古老头还债。怎料大龙竟然失踪，古老头既无钱还债，秀秀亦以为大龙已死，无奈答允下嫁曾老虎……

歌女江枫（叶枫 饰）是黑蜘蛛夜总会的主理人，与此同时，黑蜘蛛夜总会亦是犯罪集团的总部。警方派干探田康华（王侠 饰）隐瞒真实身份，潜伏在夜总会中，默默的接近江枫。内心极度寂寞的江枫轻信了田康华捏造的富商身份，坠入了情网之中。　　很快，田康华就取得了确凿的证据，在他的帮助之下，犯罪组织遭到了灭顶的打

名導演秦劍將文藝愛情片加入了精神心理元素，破格又神秘。青年精神病科醫生仲寧（關山）從外國學成回來。有一天，他拜訪女友玉佩（林嘉），發現家中的神秘怪事，入夜後，傳來女子的嚎哭聲，原來，女子就是玉佩的嫂子高秀心（葉楓），患了精神病。仲寧主動為她醫治，直至秀心的病康復，兩人陷入情網。此事給玉佩知道，非常傷

牧羊姑娘古秀秀喜唱山歌，青年刘大龙自置帆船，运货于县城与小镇之间。秀秀与大龙时以山歌对唱，情愫互生。曾老虎欲娶秀秀，以追债要胁古老头许婚；大龙冒险运货入城，冀替古老头还债。怎料大龙竟然失踪，古老头既无钱还债，秀秀亦以为大龙已死，无奈答允下嫁曾老虎……