心怀功夫梦的东北农村小伙石头（周云鹏 饰），为实现自己的梦想，离开东北，与朋友小兰搭伙前往三亚拍戏当武打演员。石头和小兰在途中结识了女演员赵芮菡，三人在剧组跌跌撞撞、囧态百出，惹出一堆令人捧腹的乌龙事件。

　　上世纪30年代末，古老的中华大地正经受着最为苦难的时刻。外有日寇铁蹄进犯，内有不同派别势力的斗争碾压，战火连绵，生灵涂炭。为了获取重要的情报，共产党方面派出周乙（张嘉译 饰）和顾秋妍（宋佳 饰）假扮夫妻，潜入哈尔滨的警察厅特务科。周乙被任命为特别行动队队长，但他的真实身份一直受到高科长（程煜 饰