该剧讲述了明代传奇人物张居正（唐国强 饰）的一生。出身微寒的张居正从乡试秀才、举人、进士，官至内阁大学士，一步步成为治国良相。他协助幼年登基的小皇帝，整饬吏治，刷新颓风，日夜操劳，为即将倾废的明朝基业呕心呖血数载。张居正为国奔忙，连老父亲去世都没顾上回家奔丧，而他自己也于万历十年六月二十日耗尽了

活泼善良的女孩钟小印（杨雪 饰）在大学毕业的当天，突如其来的病魔侵袭了与她相依为命的妈妈。钟小印急匆匆赶到医院，在慌乱中不小心踩到了蓝冬晨（佟大为 饰），因为没有听到小印的道歉，自负傲慢的蓝冬晨要她给他擦鞋，很有个性的小印却把擦鞋的一块钱扔给蓝后离去。妈妈昂贵的医药费使钟小印陷入困境，绝望中她向新任

　　宇文峰（郑少秋 饰）出身武当，勤学苦练，身手了得，学成下山后，宇文峰受到了当时最大的兵器工厂唐门的赏识，门主更是将女儿唐碧（汪明荃 饰）许配他。哪知道唐门突遭不幸，被诬陷勾结外族，落得满门抄斩的下场，而宇文峰则被打入大牢，即将问斩。太监张诚（陈鸿烈 饰）欣赏宇文峰的身手为人，以替他卖命作为条件，