出色的间谍“黄昏”化身为心理医生劳埃德·福杰，与拥有“读心术”的超能力女孩阿尼亚、杀手约尔组成各怀秘密但意外温馨的“伪装家庭”，在共同经历笑料百出的家庭闹剧后，将踏上第一次“家庭旅行”。然而，在愉快的旅途中，阿尼亚却发现了一个可能会撼动世界和平的“秘密”，令人措手不及的大危机事件来袭！世界的命运

　　新的一年，明修学苑理事长樱井凉子（黑木瞳 饰）带领麾下精英开赴湘南，宣布合并后的明修湘南高中的成立。内山田广志（田山凉成 饰）任副校长，而鬼冢英吉（AKIRA 饰）则担任2年A班的副班主任。与此同时，弹间龙二（城田优 饰）和冴岛俊行（山本裕典 饰）也因各种原因回到故乡，曾经大闹湘南的坏小孩们重聚