魏晋南北朝时代，政局混乱，民不聊生，为人君主者均笃信佛学，百姓亦逃避现实，寄情 佛教。　　　　杂耍小子杨无名(江华)被卷入一宗土匪抢玉佛的漩涡，义父被杀，自己被追杀，走投 无路，落发为僧，巧遇达摩。　　　　杨无名於少林期间，虽涉入土匪洪亦之及富家千金穆影 彤(麦翠娴)的三角恋爱中，但受达摩感化，

高世康（江华 饰）和高世杰（吕颂贤 饰）是情同手足的两兄弟，因为高世杰的一场恶作剧，导致高家成为众矢之的，本来富裕的家庭变得一穷二白。母亲无法忍受贫穷的生活，和米铺老板程升（刘丹 饰）一起私奔了，留下两兄弟相依为命。　　就在这个节骨眼上，一场意外令高世杰身受重伤瘫痪在床，家里的全部重担都落在了高世康

　　以宋末国亡家破时代为背景，讲述了文天祥被元兵俘掳，追随他多年的的义士王青，潜入牢中，腹藏祥之血书，逃至清心寺。青临终时，将血书交予独子磊，并嘱其联络各方义士，驱除异族，还我河山。