该剧主要讲述了民国时期因水运而兴旺的白河镇恐怖案件频发：十二生肖挖心案、人肉包子案、真凶替死鬼案、县长被杀案、未婚夫被杀案等。李正九人称“九叔”，善于探查民间诡事，而其一年前他的兄长离奇被杀，九叔怀疑这一切与白河镇的恐怖案件有关

　　影片讲述了民国时期，精武门弟子陈真在日本潜心学习工业技术，隐姓埋名，低调行事。千代忍不断挑衅，导致陈真的朋友们先后牺牲。最后千代忍猥亵陈真的爱人光子，陈真不再忍耐，单打独斗战胜十几人，用中国武术守义卫族的故事。影片从陈真面对千代忍挑衅的竭力隐忍，面对同胞被欺凌的愤然出手，面对爱人光子的小心呵护等