1989年戈尔巴乔夫访华以后，中俄恢复了全面贸易。“北京——莫斯科”的国际列车顿时热闹起来，人称“国际倒爷”的中国商人带着各式各样的货物向俄罗斯、波兰等东欧国家蜂涌而去。接踵而来的是一些歹徒也看准时机纠集成伙在列车上进行疯狂的抢劫、强奸，无恶不作。为了保卫改革开放的成果，维护我国的国际形象，彻底

　　研习堪舆学的阮姓（秦沛 饰）与卫姓（元奎 饰）师兄弟找到龙穴霸王卸甲，若死后埋葬于此，定可兴旺后人。阮欲归葬此地，但卫看出该穴虽佳，却可引起血光灾难，因此力劝师兄放弃。师兄弟言语不和，大打出手。阮得偿所愿，归葬权穴，重伤的卫归葬智穴，并助好友王占得财穴。　　二十多年后，卫的儿子卫斯理（钱嘉乐 饰

　　香港七十年代初期，当时还没有成立廉政公署，贪污情况泛滥成灾，民不聊生。警局沙展王一冲（狄龙 饰）为人正直不阿，不肯同流合污，因此而不容于其他同僚，在警局受到排挤。在一次行动中，王一冲的手下莫森（任达华 饰）甚至从背后开枪将他打成重伤。与此同时，港督麦理浩委派百里渠爵士调查香港的贪污情况，其助手马

　　阿忠（黄秋生 饰）从小就想成为一名警察，然而，视力不好的他无法达到警局的要求，无奈之下，他只得当起了交通督导员。一次偶然中，阿忠和曾经的好友乔尼（林保怡 饰）的重逢了，此时的乔尼已经成为了肩负重任的探员，这让阿忠感到羡慕不已。然而没过多久，乔尼便失踪了，只留下十分焦急的女友琳达（王馨平 饰）向阿

　　身怀绝技、出手不凡的陈子龙（甄子丹 饰）是潜伏黑道多年的卧底，作为老大长毛雄（邹兆龙 饰）的左膀右臂，他的身心承受巨大压力，加上老大已对他升起疑心，威胁子龙妈妈的性命（鲍起静 饰），他急切希望复职，退出黑道。这一次，雄哥派子龙前往内地查探组织成员Sunny罗志伟（安志杰 饰）的虚实。Sunny出

　　朱哲宇（唐禹哲 饰）在一家IT公司里担任部门主管的职务，他有一个交往许久的女友黄小逸（刘璇 饰），黄小逸是一个喜欢看漫画的二次元女孩，脑袋里整天塞满了古灵精怪的奇思妙想，他们两人之间的感情十分要好。　　周一心（王雯雯 饰）是朱哲宇的上司，一心一意的喜欢着这名踏实能干的下属，也并不刻意的隐瞒这份喜

　　阿Mike（吴彦祖 饰）出身警察之家，可惜父母早死，与舅舅住在一起，一直被当作多余的人。在警局做警察太过拼命，又成为同行的眼中钉。内心郁闷只有在警局locker一个人冲凉时才能缓解。　　一次任务中的意外让Mike受到处分，组长刘Sir让他放假。Mike在打游戏机的时候偶遇洪兴大哥任擎天（曾志伟

　　警方接到报警电话，地产商张志国的女儿张静楠（火麒麟饰） 被人绑架。当警方赶到张志国家，张志国却说是个误会，说他女儿和他吵完架赌气离家出走，他找不到女儿才报了警，后来又接到他女儿的电话，说她和同学一起去旅游了。当警察要求提供张静楠的电话核实情况时，张志国却说现在联系不上女 儿。张志国这样的回答让警

　　王龙（吕小龙 饰）曾因走私犯罪被判刑，出狱后决心重新做人。国际刑警组织谷队长发现王龙头脑清晰，思路敏捷，愿将其收到麾下，与此同时，意大利黑帮头目马克知道王龙出狱，也想将其拉入组织。审时度势，王龙加入了刑警组织，并成功打入马克黑帮内部。不久，他辗转来到香港，结识了毒枭罗江。在一次国际毒贩首脑会议上

失意的发型师吹牛强（李克勤 饰）与三个好友：阿狼（郑伊健 饰）、阿柴（杜汶泽 饰）和米高（许志安 饰）相约跳楼，然而在警方将他们团团围绕之际，同幢楼里失足坠楼的青年矢野（谭俊彦 饰）却打乱了他们的计划。生活继续的四人只得面对各自的烦恼：吹牛强难耐女友（卢巧音 饰）的土气考虑分手但又放不下后者的体贴跟