一九四三年秋，日本帝国主义对中国的侵略战争进入了最后的疯狂阶段。为了粉碎日寇的清剿，临江城的抗日组织精心准备了一批军用物资要交给游击队，但交接物资的时间、地点被日本宪兵司令部发现。于是一次计划十分周密的行动猝不及防地变成了一场大屠杀。联系人牺牲、物资失踪，一夜之间，组织和游击队之间的联系也中断了

　　辽沈战役前夕，东北野战军闪击锦州外围县城，将锦州包围。代号为“青蛇”的情报员被捕，身负重任的保密局科长林希受命前往锦州，会同党通局周应群、国防二厅江伟，对此次事件进行彻查。　　林希实为一名红色特工，他的秘密任务则是解救“青蛇”，助其将锦州城防图交到城外东野手中，支援对锦州的攻坚。不料锦州城内暗流

讲述了村民赵小天的爱国觉醒的故事。在日本鬼子烧杀抢掠的高压之下，本想苟且偷生的他，阴错阳差卷入与日军的斗争之中。赵小天本为一个野性顽皮、有着自己小心思的乡村青年，细腻、温情、软弱，缺少英雄气质。他加入抗日队伍的最初目的只是想为亲人报仇，早日娶上心爱的姑娘。在新四军游击队队长江大江的帮助下，赵小天渐渐

　　夜の街で出会ったうつろな女性と、秘密を抱える塾講師の幻想的かつノスタルジックな逃避行を紡ぐ「さいはて」。街から森、やがて海へと展開する2人の旅路と、まばゆい恋模様が映し出される。

　　离婚了，妈妈走了，他总是想妈妈，常常愣神，被同学们认为是爱幻想。他跟小朋友们讲他被电影摄制组请去拍摄，内容跟妈妈出走时的情节几乎一模一样，大家谁都不信，说他是瞎编的。

　　八路军某部为应对百团大战之后日军的大扫荡而不得不进行转移，为确保大部队和村民安全转移，新赴任的军分区副司令李致远（李幼斌饰）与营长陆天泽（王韬 饰）、连长黄长军（江水 饰）等率领众将士，以马家堡为阻击阵地，村民刘海静（史兰芽 饰）家大院为阻击点，拼死阻击日军的英雄故事。