尹智旭（车胜元 饰）有这一段令他深感悲伤的初恋经历，他的同性恋人不幸去世，留下尹智旭生活在遗憾和回忆之中。临死之前，恋人将妹妹玫瑰（李絮 饰）托付给了尹智旭。随着时间的推移，玫瑰渐渐爱上了成熟可靠的尹智旭，可是，对于后者来说，玫瑰更多的是已故恋人的牵挂，以及一份沉重的责任。　　身为警察的尹智旭兢

　　1990年代中期，暗号「黑金星」的南韩「国家安全企划部」情报员，假扮成南韩商人跟北韩进行商业交易，藉此渗透北韩军事单位，打探核开发情报，他得在最危险的地方，赢得敌方的信任，没想到一心只想完成任务的他，却在不自觉中陷入南北韩权力高层间的恐怖阴谋。

　　儿时一直担任班长的春三(车承元饰)和一直担任副班长的大奎(刘海镇饰)，20年后各自以里长和君守的身份再次相遇。　　平和、寂静的忠淸道乡村小镇-江德君山村2里。一天，村里开了团结大会，但是村里的里长突然死亡，于是山村2里不得不要选出新里长。村里最有威望的老人说要选一个年轻人做里长，村里的老青年赵春