科菲和未婚妻爱丽丝正在准备迎接他们的宝宝。在孩子出生之前，他们要一起返回科菲在非洲的故乡，去获得科菲父母的祝福。但这趟旅程对于科菲来说并不轻松一一大部分时间都远离家人生活的他，被视为是会带来厄运和耻辱的社会异端。科菲并不是个例，跟他一样被贴上“巫师”或“女巫”标签的，还有必须为自己的自主权而战的

　　上世纪30年代末，古老的中华大地正经受着最为苦难的时刻。外有日寇铁蹄进犯，内有不同派别势力的斗争碾压，战火连绵，生灵涂炭。为了获取重要的情报，共产党方面派出周乙（张嘉译 饰）和顾秋妍（宋佳 饰）假扮夫妻，潜入哈尔滨的警察厅特务科。周乙被任命为特别行动队队长，但他的真实身份一直受到高科长（程煜 饰