香港海关在一次例行海上巡逻中，查获一艘藏有大批杀伤力武器的货船，调查过程中遭遇一群海外势力轰炸抢夺。为追查走私真相，张允南（张学友 饰）派出下属周正礼（谢霆锋 饰）与国际刑警一同远赴海外，辗转庞大而复杂的军火黑市，顶着漫天炮火追查线索的周正礼刚有眉目，噩耗却突然从香港传来，原来军火失窃另有隐情…

八年前，从小一起长大的阿齐（黄宗泽 饰）、阿猫（张继聪 饰）和金仔（陈家乐 饰）三兄弟拜入龙头佑哥（黄德斌 饰）门下，佑哥对三人照顾有加。谁料，佑哥势头如日中天时遭刀手伏击，风云人物一朝沦为残废。佑哥出事后，阿齐为了社团忍辱负重；阿猫隐姓埋名，只想和妻子阿悦（卫诗雅 饰）做回普通人；金仔为了上位，不

著名慈善基金会“济拔堂”一年一度的慈善晚会，可谓高朋云集、花团锦簇。正当主席高盛文准备发表年度致辞时，基金会财务总监杨滔突然离奇吊死在舞台上！疑云笼罩之下，关于济拔堂内部有2亿善款不翼而飞的传言甚嚣尘上，引起全社会关注。重重谜团令大律师马迎风与警长柯定邦在机缘巧合下组成临时拍档，携手调查这起慈善案的

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